Debutto sul campo delle cartolarizzazioni per Bcc CreditoConsumo, la società del gruppo Iccrea che gestisce il marchio Crediper. L’operazione del valore di 660 milioni di euro – per la quale Iccrea Banca ha svolto il ruolo di sole arranger, con l’assistenza dello studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe – ha come sottostante crediti in bonis rivenienti da contratti di prestito personale. L’obiettivo è di raccogliere fondi a prezzi inferiori rispetto a quelli offerti sul mercato dei capitali grazie alla creazione di titoli consegnabili alla Banca centrale europea (Bce) come collaterale. “Gli ottimi giudizi conseguiti – dice Savino Bastari, Direttore Generale di BCC CreditoConsumo – sono il risultato della responsabilità che quotidianamente la Società impiega nell’erogazione dei finanziamenti Crediper, supportando le famiglie nello sviluppo consapevole dei propri progetti di vita”.
Per la cartolarizzazione denominata «Crediper Consumo» sono stati emessi due titoli, entrambi quotati presso la Borsa di Dublino: uno senior di Classe A, dotato di rating assegnato rispettivamente da Dbrs e Fitch e pari ad Aa/Aa-, e uno junior di Classe B, privo invece di rating. La Classe A, del valore di 520 milioni prevede un periodo di revolving di 20 mesi e sarà utilizzata come sottostante di operazioni di rifinanziamento presso la Bce, mentre anche il titolo di Classe B, del valore di 140,5 milioni è stato sottoscritto dall’emittente.
